Тишину провинциального города нарушил громкий арест. Группу молодых людей, среди которых были известная художница, общественная активистка и дочь действующего губернатора, задержали по подозрению в экстремистской деятельности. Пока средства массовой информации обсуждали возможный произвол, следователи вели напряжённые допросы. Ключевую роль в расследовании играет следователь Раевский, недавно вернувшийся из-за границы. Его путь неожиданно пересекается с юной послушницей Натальей, чья отстранённая и глубокая натура производит на него сильное впечатление, заставляя на время отвлечься от работы. Основные события реконструируются с разных ракурсов — через сухие протоколы и откровенные личные признания задержанных. Всё началось несколько месяцев назад, когда друг детства Раевского, Николай Шустов, ввёл его в свой интеллектуальный круг. Изначально это были лишь философские беседы, поиск смысла жизни и лёгкое флирт. Однако атмосфера постепенно накалялась: безобидные «проверки на прочность» становились всё жёстче, а жажда острых ощущений перерастала в нечто большее. Сначала «почти случайно» в их руках оказалось оружие, затем «в шутку» была пролита первая кровь. Этот опасный путь привёл к созданию закрытого сообщества под мистическим названием «Клипот», заимствованным из каббалистических учений. Увлечённые романтикой изменения мира, молодые идеалисты не заметили, как переступили черту закона и морали.
